便利な設定 | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

あれどこだっけ？を解決！すぐにアクセスできる使い方3選〜ユーティリティバー〜

「社内資料どこに保管されていたっけ？すぐに使いたいけど探すのに時間かかりそう」「見積もりってどういう手順だったっけ？…

一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

「Salesforce関連のセミナーで見かける★画像ってどうなってるの？取り入れてみたい！」「文字ではなく評価や進捗…

グラフの色って変更できるの？お悩み別にご紹介

「ダッシュボードのグラフ、顧客の業種別の色が更新するたびに変わるから固定の色にならないかな」「ダッシュボードの全体的…

さらに便利！関連リストを使いこなそう【動的関連リスト】

「取引先の関連リストの商談、今期の商談が分かるように今期のみにしたいんだけど条件設定ってできないのかな」「見積ページ…

これは便利！自社オリジナルヘルプメニュー

「社員が自分で分からない時に参考になるページ集を作りたい」「参考になるヘルプページってないの？」 Salesfor…

より使いやすく！ホーム画面にメニューボタン配置

「取引先タブをクリックすれば取引先データにアクセスできるけどメニューボタンのように分かりやすいものないかな」「ホーム…

いくつ知ってる？Salesforceショートカット便利術

Salesforceを操作するときに、キーボードのキーで操作できると時短できそうですよね！ Salesforceに「シ…

項目の連動関係を使用して選び間違いをゼロに！

入力項目の選択リストで関連する選択リストがある場合、選んだ選択値に応じて関連する選択リスト項目を絞り込み、選択肢を表示し…

ブランド設定で自社に合ったSalesforce画面に！

「会社のテーマカラーは緑色だからSalesforceも合わせたい」「会社のロゴが新しくなったのでSalesforce…

活動の記録を時短化しませんか？

「活動の記録の入力でテンプレートってないかな・・・入力が手間」「書式もばらばら、テンプレートがあれば統一できるのに」…

入力ミスがなかなか減らない問題への対策は！？

「商談を確認・・・この商談、金額が大きいけれど桁間違い？」「かと言って大規模案件の可能性もあるし、、、」入力ミス…

Salesforce「確定したら、商談ロック！」勝手に変更できないようにするには？

いつもお世話になっております。システムフォレスト田尻です。今日は、商談ロックの方法についてご紹介いたします。 …

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