便利な設定 | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

社外へのファイル共有をSalesforceで！そんな時は公開リンク！

「請求書等の社外への共有はパスワード付きにしたい」「公開リンクってリンク発行だけでなく期限付きの限定公開もできるの？…

会議でエリア別の商談状況を今すぐに知りたい！そんな時はダッシュボードの検索条件を活用しよう

「営業会議で全体とエリア別の商談状況を見ながらディスカッションしたい」「1つのダッシュボードで今期や前期と範囲を絞り…

商談管理の強い味方！パイプラインインスペクション

「えーっと、自分のチームの商談で最近活動できていないところってある？」「完了予定日は問題ない？順調に商談進んでいるか…

商談がクローズしたら編集ボタンは非表示！状況に応じたボタンの表示設定ってできるの？

「商談がクローズしたら編集ボタンは非表示にしたい！」「ユーザや状況に応じてボタンを制御ってできるの？」今回は「動…

必見！よく使う活動登録を便利に時短化！

「日報作成する時に決まっている内容はあらかじめ設定されていればなあ」「特定の活動に関してはテンプレート化できないかな…

MFA設定はちゃんとできている？状況を確認する方法

「MFA設定って実際にちゃんと設定できているのかな、心配だな」「システム管理者で誰がMFA設定できていないのか確認し…

ナビゲーションバーで並び替え！よく使うタブ順にして使いやすく

「商談をよく使うから手前(左側)にあれば使いやすいのに」よく使うタブは手前に並べてすぐにアクセスしたいですよね。 …

あれどこだっけ？を解決！すぐにアクセスできる使い方3選〜ユーティリティバー〜

「社内資料どこに保管されていたっけ？すぐに使いたいけど探すのに時間かかりそう」「見積もりってどういう手順だったっけ？…

一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

「Salesforce関連のセミナーで見かける★画像ってどうなってるの？取り入れてみたい！」「文字ではなく評価や進捗…

グラフの色って変更できるの？お悩み別にご紹介

「ダッシュボードのグラフ、顧客の業種別の色が更新するたびに変わるから固定の色にならないかな」「ダッシュボードの全体的…

さらに便利！関連リストを使いこなそう【動的関連リスト】

「取引先の関連リストの商談、今期の商談が分かるように今期のみにしたいんだけど条件設定ってできないのかな」「見積ページ…

これは便利！自社オリジナルヘルプメニュー

「社員が自分で分からない時に参考になるページ集を作りたい」「参考になるヘルプページってないの？」 Salesfor…

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