フォレストキャンパス

あれどこだっけ？を解決！すぐにアクセスできる使い方3選〜ユーティリティバー〜

「社内資料どこに保管されていたっけ？すぐに使いたいけど探すのに時間かかりそう」「見積もりってどういう手順だったっけ？…

一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

「Salesforce関連のセミナーで見かける★画像ってどうなってるの？取り入れてみたい！」「文字ではなく評価や進捗…

LINE WORKS、全体周知にオススメ掲示板機能を活用しよう！

今回は、意外に知られていない掲示板機能について解説していきます。掲示板型には、ノートと掲示板があります。主にノー…

Sandboxから本番への実装方法ってどうするの？にお答えします！

「Sand環境で作った項目やフローって本番で一から作成するの？」「現場でSalesforceを使用しているので影響が…

Sandboxって何？どうやって作成するの？にお答えします！

「Sand環境？テスト環境？って聞いたことがあるけど今のSalesforceとは違うの？」「Sandboxって作るこ…

グラフの色って変更できるの？お悩み別にご紹介

「ダッシュボードのグラフ、顧客の業種別の色が更新するたびに変わるから固定の色にならないかな」「ダッシュボードの全体的…

Salesforce環境の状況を確認してみよう〜Trustサイトのご紹介と確認方法〜

「Salesforceがいつもと違って様子がおかしい」「これって障害が起きているのかな」そう思った時にSales…

さらに便利！関連リストを使いこなそう【動的関連リスト】

「取引先の関連リストの商談、今期の商談が分かるように今期のみにしたいんだけど条件設定ってできないのかな」「見積ページ…

今期は順調？売り上げ推移はグラフでチェック！

「売上の推移を確認したい！1年を通して累計って表示できるの？」「参考値として前期の累計も比較できたらな良いな」売…

これ新規商談？すぐに分かる見せ方教えます！

「この商談、新規商談？」「これ最近作成されたのかな？作成日を見れば良いのだけれどパッと見て分からないかな」データ…

自動化で報告漏れ防止！受注報告のお知らせ投稿〜フローで作ろう〜

受注報告や商談化の報告、チームや上司に報告する時にChatterは便利ですよね＾＾このような報告は、「受注したら報告…

これで会議もスムーズに！レポートで直接編集する方法

「営業会議で商談レポートを見ながら直接レポートで編集できれば良いな」「自分が担当する管理レポートを直接更新できたら手…

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