一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

「Salesforce関連のセミナーで見かける★画像ってどうなってるの？取り入れてみたい！」
「文字ではなく評価や進捗度を画像で表示されるとすぐ分かるのになあ」
今回はIMAGE関数を使用した「顧客ランクを★で表示する方法」についてご紹介いたします。

一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

例えば、顧客(取引先)の顧客ランクを確認したい時、顧客データを見てすぐ視界に入ってくるでしょうか？さまざまな情報がある中、文字表示だけでは視覚的にも分かりにくいと感じていらっしゃる方も少なくないのではと思います。そこで、今回は分かりやすいように顧客ランクに応じて画像を表示させる方法をご紹介いたします。顧客ランクS「★★★★★」、A「★★★★☆」、B「★★★☆☆」…というような感じです。
※「顧客ランク」は標準ではなく作成した項目(カスタム項目)です。他の項目でも使用可能です。

どういう仕組みなの？

数式項目を作成してIMAGE関数を使用します。表示用の「★」画像は準備する必要はありません。なんと、規定のURLを入力すると表示されるようにサンプルとして用意されているのです！
IMAGE関数を使用した画像表示については以前記事にしておりますのでこちらも覗いてみてくださいませ＾＾

これ新規商談？すぐに分かる見せ方教えます！

イメージとしてはこんな感じ(下図)です。どうでしょう、視覚的にも分かりやすくなりそうですね！

画像表示用の項目を作成する

では、さっそく数式を作っていきましょう。例として作成した「顧客ランク」項目も載せておりますのでご参考になれば幸いです。

顧客ランク(カスタム項目)
データ型：選択リスト
値：S,A,B,C,D

Salesforceの取引先ページを開く
右上の歯車マーク＞オブジェクトを編集をクリック※取引先オブジェクトの設定ページが表示されます
左側の[ホーム]タブの[項目とリレーション] をクリック
右上[新規]ボタンをクリック
ステップ1.データ型の選択で ○数式を選択、[次へ]をクリック
ステップ2.出力型の選択で項目の表示ラベル(任意)、項目の表示名(任意)を入力 ※ここでは、「🌟ランク」「Rank_disp」
数式の戻り値のデータ型で ○テキストを選択、[次へ]をクリック
ステップ3.数式の入力で数式(*)を入力
[構文を確認]をクリック
空白項目の処理で ○空白項目を空白として処理を選択、[次へ]をクリック
ステップ 4. 項目レベルセキュリティの設定で[次へ]をクリック ※プロファイルによる制限をする場合は編集
ステップ 5. ページレイアウトへの追加で[保存]をクリック　※ページレイアウトで非表示にする場合は編集　→完成！

*数式
IMAGE(
CASE( Rank__c ,
“S”, “/img/samples/stars_500.gif”,
“A”, “/img/samples/stars_400.gif”,
“B”, “/img/samples/stars_300.gif”,
“C”, “/img/samples/stars_200.gif”,
“D”, “/img/samples/stars_100.gif”,
“/img/samples/stars_000.gif”),
“Rank”)

上記の「Rank__c」は「顧客ランク」項目です。事前に顧客ランクを作成するか数式に[項目の挿入]で対象項目と置き換えてください。