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これ新規商談?すぐに分かる見せ方教えます!
「この商談、新規商談?」 「これ最近作成されたのかな?作成日を見れば良いのだけれどパッと見て分からないかな」 データ…
自動化で報告漏れ防止!受注報告のお知らせ投稿〜フローで作ろう〜
受注報告や商談化の報告、チームや上司に報告する時にChatterは便利ですよね^^ このような報告は、「受注したら報告…
これで会議もスムーズに!レポートで直接編集する方法
「営業会議で商談レポートを見ながら直接レポートで編集できれば良いな」 「自分が担当する管理レポートを直接更新できたら手…
教えて!多要素認証後のユーザ登録
別れあれば出会いあり、システムフォレスト田尻です。 これから桜が咲き暖かくなる季節、出会いと別れの季節でもあります。そ…
これは便利!自社オリジナルヘルプメニュー
「社員が自分で分からない時に参考になるページ集を作りたい」 「参考になるヘルプページってないの?」 Salesfor…
より使いやすく!ホーム画面にメニューボタン配置
「取引先タブをクリックすれば取引先データにアクセスできるけどメニューボタンのように分かりやすいものないかな」 「ホーム…
Chatterでお知らせ、目立たせるためにはどうする?
「チームごとにグループChatterを作成して連絡しているんだけど、重要事項等は目立つようにしたい」 「ピン留めのよう…
いくつ知ってる?Salesforceショートカット便利術
Salesforceを操作するときに、キーボードのキーで操作できると時短できそうですよね! Salesforceに「シ…
Chatterのトピックで情報収集はお任せあれ!
「以前、確かChatterで社内運用ルールについて投稿があったな〜。参考にしたいけどどこだっけ?」 「経費申請関連のC…
項目の連動関係を使用して選び間違いをゼロに!
入力項目の選択リストで関連する選択リストがある場合、選んだ選択値に応じて関連する選択リスト項目を絞り込み、選択肢を表示し…
これでより周知しやすく!不在通知でお知らせ
夏休みや年末年始の長期休暇、計画休暇等で不在の時、皆さんに自分が不在にする(している)ことを分かるようにすると相手も連絡…
動的ゲージグラフで目標設定もバッチリ!
Winter'22で「動的ゲージグラフによるビジネス目標に合わせたダッシュボードの自動調整 (ベータ)」がリリースされま…
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