Salesforce | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

これ新規商談？すぐに分かる見せ方教えます！

「この商談、新規商談？」「これ最近作成されたのかな？作成日を見れば良いのだけれどパッと見て分からないかな」データ…

自動化で報告漏れ防止！受注報告のお知らせ投稿〜フローで作ろう〜

受注報告や商談化の報告、チームや上司に報告する時にChatterは便利ですよね＾＾このような報告は、「受注したら報告…

これで会議もスムーズに！レポートで直接編集する方法

「営業会議で商談レポートを見ながら直接レポートで編集できれば良いな」「自分が担当する管理レポートを直接更新できたら手…

教えて！多要素認証後のユーザ登録

別れあれば出会いあり、システムフォレスト田尻です。これから桜が咲き暖かくなる季節、出会いと別れの季節でもあります。そ…

これは便利！自社オリジナルヘルプメニュー

「社員が自分で分からない時に参考になるページ集を作りたい」「参考になるヘルプページってないの？」 Salesfor…

より使いやすく！ホーム画面にメニューボタン配置

「取引先タブをクリックすれば取引先データにアクセスできるけどメニューボタンのように分かりやすいものないかな」「ホーム…

Chatterでお知らせ、目立たせるためにはどうする？

「チームごとにグループChatterを作成して連絡しているんだけど、重要事項等は目立つようにしたい」「ピン留めのよう…

いくつ知ってる？Salesforceショートカット便利術

Salesforceを操作するときに、キーボードのキーで操作できると時短できそうですよね！ Salesforceに「シ…

Chatterのトピックで情報収集はお任せあれ！

「以前、確かChatterで社内運用ルールについて投稿があったな〜。参考にしたいけどどこだっけ？」「経費申請関連のC…

項目の連動関係を使用して選び間違いをゼロに！

入力項目の選択リストで関連する選択リストがある場合、選んだ選択値に応じて関連する選択リスト項目を絞り込み、選択肢を表示し…

これでより周知しやすく！不在通知でお知らせ

夏休みや年末年始の長期休暇、計画休暇等で不在の時、皆さんに自分が不在にする(している)ことを分かるようにすると相手も連絡…

動的ゲージグラフで目標設定もバッチリ！

Winter'22で「動的ゲージグラフによるビジネス目標に合わせたダッシュボードの自動調整 (ベータ)」がリリースされま…

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