Salesforce | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

社外へのファイル共有をSalesforceで！そんな時は公開リンク！

「請求書等の社外への共有はパスワード付きにしたい」「公開リンクってリンク発行だけでなく期限付きの限定公開もできるの？…

会議でエリア別の商談状況を今すぐに知りたい！そんな時はダッシュボードの検索条件を活用しよう

「営業会議で全体とエリア別の商談状況を見ながらディスカッションしたい」「1つのダッシュボードで今期や前期と範囲を絞り…

商談管理の強い味方！パイプラインインスペクション

「えーっと、自分のチームの商談で最近活動できていないところってある？」「完了予定日は問題ない？順調に商談進んでいるか…

商談がクローズしたら編集ボタンは非表示！状況に応じたボタンの表示設定ってできるの？

「商談がクローズしたら編集ボタンは非表示にしたい！」「ユーザや状況に応じてボタンを制御ってできるの？」今回は「動…

必見！よく使う活動登録を便利に時短化！

「日報作成する時に決まっている内容はあらかじめ設定されていればなあ」「特定の活動に関してはテンプレート化できないかな…

レポートってどのタイミングで配信しているんだっけ？配信状況をレポートで確認する方法をご紹介

「レポートの登録機能で定期的に配信できて便利になったけど、今の配信状況を知りたい」「レポートやダッシュボードの配信を…

日報チェック！決まった時間に自動配信で確認をお助け！

「自分のチームの日報レポートの確認、Salesforceにログインして、レポートを開いて確認してと、、、もっと手間なくレ…

ファイルを更新する度にファイルが増えていませんか？

「Salesforceに保管している資料、同じ資料が多くてどれが最新か分からない＞＜」ファイルを更新するたびにファイ…

MFA設定はちゃんとできている？状況を確認する方法

「MFA設定って実際にちゃんと設定できているのかな、心配だな」「システム管理者で誰がMFA設定できていないのか確認し…

ナビゲーションバーで並び替え！よく使うタブ順にして使いやすく

「商談をよく使うから手前(左側)にあれば使いやすいのに」よく使うタブは手前に並べてすぐにアクセスしたいですよね。 …

あれどこだっけ？を解決！すぐにアクセスできる使い方3選〜ユーティリティバー〜

「社内資料どこに保管されていたっけ？すぐに使いたいけど探すのに時間かかりそう」「見積もりってどういう手順だったっけ？…

一目で分かる！顧客ランクを★で表示する方法

「Salesforce関連のセミナーで見かける★画像ってどうなってるの？取り入れてみたい！」「文字ではなく評価や進捗…

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