「社員が自分で分からない時に参考になるページ集を作りたい」
「参考になるヘルプページってないの?」
Salesforceの右上にある、はてなアイコンでオリジナルでヘルプメニューが作成できることはご存知でしょうか?
今回は「ヘルプメニュー」についてご紹介いたします^^
これは便利!自社オリジナルヘルプメニュー
ヘルプメニューは、既存の固定されたヘルプではなく、自社に合った参考ページのURLを貼ることができるので自社オリジナルのヘルプメニューを作成することができます。
ヘルプメニューの作成はとっても簡単
では、ヘルプメニューを作成してみましょう。
- Salesforce画面右上の歯車マークより[設定]をクリックします。
- 設定画面のホーム>ユーザエンゲージメント>ヘルプメニューをクリックします。※左側(虫眼鏡)クイック検索で「ヘルプ」と入力して検索すると見つけやすいです^^
- ヘルプメニューページのカスタムセクションタイトルでタイトル(任意)を入力します。
- カスタムリソースリンクでヘルプの項目を作成します。表示ラベルやURLの鉛筆マークをクリックして入力します。新しく行を追加する場合は、[+新規リソース]をクリックします。※最大30件作成可能
- ヘルプメニューをカスタマイズをオンにして有効化します。
- [保存]をクリックします。→完了!
実際にヘルプメニューを表示してみましょう
- Salesforce画面右上の「?」マークをクリックします。
- 作成したヘルプメニュータイトルの[>]をクリックします。
- 作成したヘルプが表示されます。
以上、「ヘルプメニュー」についてでした。
設定で簡単にヘルプメニューをすることができますので、ぜひ試しくださいませ^^♪