レポート、ダッシュボード有効活用 | フォレストキャンパス

会議でエリア別の商談状況を今すぐに知りたい！そんな時はダッシュボードの検索条件を活用しよう

「営業会議で全体とエリア別の商談状況を見ながらディスカッションしたい」「1つのダッシュボードで今期や前期と範囲を絞り…

レポートってどのタイミングで配信しているんだっけ？配信状況をレポートで確認する方法をご紹介

「レポートの登録機能で定期的に配信できて便利になったけど、今の配信状況を知りたい」「レポートやダッシュボードの配信を…

日報チェック！決まった時間に自動配信で確認をお助け！

「自分のチームの日報レポートの確認、Salesforceにログインして、レポートを開いて確認してと、、、もっと手間なくレ…

今期は順調？売り上げ推移はグラフでチェック！

「売上の推移を確認したい！1年を通して累計って表示できるの？」「参考値として前期の累計も比較できたらな良いな」売…

これで会議もスムーズに！レポートで直接編集する方法

「営業会議で商談レポートを見ながら直接レポートで編集できれば良いな」「自分が担当する管理レポートを直接更新できたら手…

動的ゲージグラフで目標設定もバッチリ！

Winter'22で「動的ゲージグラフによるビジネス目標に合わせたダッシュボードの自動調整 (ベータ)」がリリースされま…

Salesforce 「作成済みレポート一覧」を表示するレポートの作り方

今回は、Salesforceで「作成済みレポート一覧」を表示するレポートの作り方について紹介いたします。日々の業務や…

Salesforce レコードのないデータを視覚化しよう！

今回は、Salesforceのレポートの苦手分野：「データが無い」状態を視覚化する方法について紹介したいと思います。 …

Salesforce 行レベルの数式を使ってみよう！

今回は、Salesforceのレポートに関する便利な新機能を紹介したいと思います。 Salesforceのレポート作成…

Salesforceダッシュボードのちょっと便利な使い方！～検索条件を使う～

今回のブログでは「ちょっと便利」なダッシュボードの設定についてご紹介します！ ■Salesforceで指定した期間のデ…

Salesforceのレポートで移動累計グラフを作成

今回は、Salesforceのレポート機能を使い、移動累計（年計）グラフの作成方法をお伝えしたいと思います。最近、お…

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