今期は順調？売り上げ推移はグラフでチェック！

「売上の推移を確認したい！1年を通して累計って表示できるの？」

「参考値として前期の累計も比較できたらな良いな」

売上推移が見えるようになると今期の売上が順調か確認しやすくなります。また、前期売上とも比較できるようにしたいですよね。そこで、レポートの累計表示の機能を使用してみてはいかがでしょうか。レポートの折れ線グラフは累計表示にすることが可能です。
今回は「累計グラフレポート」についてご紹介いたします＾＾

今期は順調？売り上げ推移はグラフでチェック！

累計を出すことが難しくて断念されていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
折れ線グラフでは、累計で表示することができます。今回は前期と今期の売上推移グラフを数式項目を用いて作成していきます。

事前準備：項目を作成する(1)完了予定月

まず、レポート作成の前に使用する項目「完了予定月」「事業年度(期)」を作成します。「完了予定月」項目を作成する理由は、①前期と今期を月で比較できるようにするため②自社の期首月から並ぶようにするためです。

Salesforce右上の歯車マーク＞設定をクリック
設定ページ[オブジェクトマネージャ]タブをクリックし右側の(虫眼鏡)クイック検索で「商談」と入力し検索、商談をクリック
左側の[項目とリレーション]をクリック
右上の[新規]ボタンをクリック
ステップ1:データ型「数式」を指定して[次へ]をクリック
ステップ2：ラベル、参照名(ともに任意)を入力し数式の戻り値のデータ型「テキスト」を指定して[次へ]をクリック
ステップ3：数式*を入力　※数式は下記記載
[構文を確認]をクリックしてエラーでないことを確認　※赤字：エラー/緑字：エラーなし
「空白項目を空白として処理」を指定して[次へ]をクリック
ステップ4：項目レベルセキュリティを設定し[次へ]をクリック　※特にプロファイルで閲覧制限なければ変更不要
ステップ5：ページレイアウトへの追加を設定し[保存&新規]をクリック　※特にページレイアウトに表示で問題なければ変更不要

*数式：

CASE (month( CloseDate )
, 7,”01_7月”
, 8,”02_8月”
, 9,”03_9月”
, 10,”04_10月”
, 11,”05_11月”
, 12,”06_12月”
, 1,”07_1月”
, 2,”08_2月”
, 3,”09_3月”
, 4,”10_4月”
, 5,”11_5月”
, 6,”12_6月”
,””)