Salesforceの活用でスケジュールや販売実績を見える化し
経営の未来予測が容易にタイムラグのない情報共有化を実現

［お話を伺った方］
左から：BtoB本部の佐藤陽介本部長、西野真希子マーケティング室長

行動予定や案件管理が属人化しかもアナログで管理

導入前の課題・導入のきっかけ

Salesforceを導入する前は、行動予定や案件管理が属人化し、しかもアナログで管理していました。会議資料もエクセルで集計しないといけないので、作成までに時間がかかっていましたね。売上予測についてもリアルタイムで見ることができない、いわゆる可視化できていないという課題がありました。そうした課題を何とか解決したかったということが一番のきっかけです。

販売実績の見える化で、未来予測が容易にタイムラグのない情報共有化も実現

導入効果

スケジュール、販売実績の見える化が実現できたことですね。営業の進捗状況もフェーズ管理システムを使うことで、それぞれ営業スタッフが同じルールに従って業務の進捗を報告してくれるようになり、状況が把握しやすくなりました。そのため、会議用に改めてレポートを準備する必要がなくなり、資料づくりの時間が削減できたことは大きなメリットと言えます。案件と期待収益の表示画面をみることで未来予測が容易になったことや、チャターを使うことで、タイムラグのない情報共有化も実現できました。