案件管理から請求情報、社内のコミュニケーションまで
Salesforce で全て一元管理できるようになりました

［お話を伺った方］
右から：宮田卓弥 代表弁護士、萩原康介 経営企画担当

外出先で資料や伝言を確認できなかった

導入前の課題・導入のきっかけ

所内のファイルは自社のサーバーで管理しているため、故障や災害などのトラブルや事故が発生した場合、どう対応したらいいのか、サーバーに保存してある資料や伝言が外出先から確認できない、スタッフが増えるにつれ処理スピードが遅くなったといった問題を抱えていました。そうした課題を解決する方法としてシステムのクラウド化を検討していた時、カスタマイズが容易で、個人仕様の仕組みを作ることもできて、しかも従来とほぼ同じ環境で使用できるとシステムフォレストの富山社長からSalesforceをご提案頂いたのが導入のきっかけです。

外出先で資料や伝言の確認もコロナ禍で事業を停止せずに済んだのはSalesforceのお陰

導入効果

導入直後こそ若干の混乱はあったものの、改善法や使い方のアドバイスを頂き、比較的スムーズに移行できました。課題だった外出先での資料や伝言の確認もクリアできました。受注もしくは失注した案件数の正確な把握が可能になったことで、所員の目標や経営計画を立てる上で具体的な数字を示すことができるので、経営方針についての理解も得られやすくなりました。
また、コロナ禍により弊所でもテレワークの導入を余儀なくされましたが、事業を停止せずに済んだのはSalesforceのお陰だと思います。

リアルタイムでスムーズな情報交換が可能になりました

導入効果

今までは伝言や情報などを会社に戻らないと確認できませんでした。弁護士の仕事は裁判で外出したり、最近ではテレワークで自宅で仕事をしたりと、事務所にいることが少ないので、とても不便に感じていました。
Salesforce導入後は、外出先でもChatterを使うことでリアルタイムでスムーズな情報交換が可能になりました。お客様からのお問い合わせも、その段階で案件を立ち上げ、ご相談の内容などを入力し、その後弁護士に引き継いで、弁護士がお客様から伺った情報や提案内容などを入力していくという流れになります。その後弊所にご依頼頂いた場合の社内での情報共有は全てChatter上でやりとりをしています。案件が全て完結した段階で報酬を請求するのですが、そういったお金の管理についてもSalesforceで全て一元管理できるようになりました。