Salesforce | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

Chatterでお知らせ、目立たせるためにはどうする？

「チームごとにグループChatterを作成して連絡しているんだけど、重要事項等は目立つようにしたい」「ピン留めのよう…

いくつ知ってる？Salesforceショートカット便利術

Salesforceを操作するときに、キーボードのキーで操作できると時短できそうですよね！ Salesforceに「シ…

Chatterのトピックで情報収集はお任せあれ！

「以前、確かChatterで社内運用ルールについて投稿があったな〜。参考にしたいけどどこだっけ？」「経費申請関連のC…

項目の連動関係を使用して選び間違いをゼロに！

入力項目の選択リストで関連する選択リストがある場合、選んだ選択値に応じて関連する選択リスト項目を絞り込み、選択肢を表示し…

これでより周知しやすく！不在通知でお知らせ

夏休みや年末年始の長期休暇、計画休暇等で不在の時、皆さんに自分が不在にする(している)ことを分かるようにすると相手も連絡…

動的ゲージグラフで目標設定もバッチリ！

Winter'22で「動的ゲージグラフによるビジネス目標に合わせたダッシュボードの自動調整 (ベータ)」がリリースされま…

取引先ページで商談状況もしっかり確認！

取引先で一元管理ができるSalesforce！関連リストで商談等の取引先に紐づくオブジェクトのデータが確認できて、その取…

ブランド設定で自社に合ったSalesforce画面に！

「会社のテーマカラーは緑色だからSalesforceも合わせたい」「会社のロゴが新しくなったのでSalesforce…

Chatterの「質問」で質問を投稿してみよう！

Chatterの「質問」、ご存知でしょうか？通常、Chatterの[投稿]タブからChatter投稿だと思いますが …

活動の記録を時短化しませんか？

「活動の記録の入力でテンプレートってないかな・・・入力が手間」「書式もばらばら、テンプレートがあれば統一できるのに」…

入力ミスがなかなか減らない問題への対策は！？

「商談を確認・・・この商談、金額が大きいけれど桁間違い？」「かと言って大規模案件の可能性もあるし、、、」入力ミス…

商談の金額を変更したのはいつ？誰？

「あれ？誰かこの商談の金額、変更した？」こんな時に、履歴があると便利ですよね。今日は、商談の履歴についてご紹介い…

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