便利な設定 | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト

より使いやすく！ホーム画面にメニューボタン配置

「取引先タブをクリックすれば取引先データにアクセスできるけどメニューボタンのように分かりやすいものないかな」「ホーム…

いくつ知ってる？Salesforceショートカット便利術

Salesforceを操作するときに、キーボードのキーで操作できると時短できそうですよね！ Salesforceに「シ…

項目の連動関係を使用して選び間違いをゼロに！

入力項目の選択リストで関連する選択リストがある場合、選んだ選択値に応じて関連する選択リスト項目を絞り込み、選択肢を表示し…

ブランド設定で自社に合ったSalesforce画面に！

「会社のテーマカラーは緑色だからSalesforceも合わせたい」「会社のロゴが新しくなったのでSalesforce…

活動の記録を時短化しませんか？

「活動の記録の入力でテンプレートってないかな・・・入力が手間」「書式もばらばら、テンプレートがあれば統一できるのに」…

入力ミスがなかなか減らない問題への対策は！？

「商談を確認・・・この商談、金額が大きいけれど桁間違い？」「かと言って大規模案件の可能性もあるし、、、」入力ミス…

Salesforce「確定したら、商談ロック！」勝手に変更できないようにするには？

いつもお世話になっております。システムフォレスト田尻です。今日は、商談ロックの方法についてご紹介いたします。 …

Salesforce プログラミングしないでデータを一括登録しよう

みなさん、Salesforceを使っていてデータを登録するのに「一括でまとめて登録できるといいのに・・・」なんてお悩みの…

Salesforceのちょっと便利な使い方！～Chatterメール通知・ユーザー管理・ごみ箱編～

今回は何を書こうかな？と考えたのですが、APEXやVisualforce等のちょっと入り込んだ技術的な情報は他のメンバー…

Salesforce 外部IDを利用して、参照項目も一気に更新

Salesforceへ外部データを移行（Insert、Update）する機会があると思います。その際、対象オブジェク…

プログラム無しでもここまで出来る！プロセスビルダーとフロー

Salesforceでは、spring'15から今までapexによるプログラム開発が必要だったことが、プロセスビルダーと…

Salesforce Tips 「商談完了予定日の先延ばし回数をチェックしよう」

今回は、営業マネージャーなら助けになるはずのこんなシーンを想定してのブログとなります。営業マネージャーが部下の商談を…

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