「取引先タブをクリックすれば取引先データにアクセスできるけどメニューボタンのように分かりやすいものないかな」
「ホーム画面で取引先や商談にすぐにアクセスしたい」
実は、取引先等のページに遷移できるメニューボタンを作成することができるんです。
今回は「ローンチパッド」についてご紹介いたします＾＾
より使いやすく！ホーム画面にメニューボタン配置
ローンチパッドは、Winter’21で新機能として登場しました。それまでは、メニュー作成のAppExchangeをインストールして実装したり、リッチテキストでリンクを貼って作成していました。
さっそくローンチパッドを追加してみよう
では、実際にローンチパッドを追加してみましょう。
- メニューを追加したいページの画面右上の歯車マークより[編集ページ]をクリックします。
- 左側のコンポーネント「ローンチパッド」を配置したい場所へドラッグ&ドロップ(引っ張って離して置く)します。
- 追加したローンチパッドをクリックすると右側にローンチパッドの詳細設定が表示されます。
- 件名は任意で入力し、[選択]ボタンをクリックして追加したいメニューを選択します。※並び順も変更できます。
- [保存]をクリックします。
- 右上の[保存]をクリックして、左側の←をクリックして編集ページを終了します。→完成！
ローンチパッドは[ホーム]ページ以外でも追加することができます
ローンチパッドはホーム以外の取引先や商談等の標準ページ、カスタムページ、そしてアプリケーションページにも追加可能です。表示させるボタンや配置も運用に合わせて設定できますね＾＾
以上、「ローンチパッド」についてでした。
設定で簡単にローンチパッドを追加することができますので、ぜひ試しくださいませ＾＾♪
