ファイルを更新する度にファイルが増えていませんか？

「Salesforceに保管している資料、同じ資料が多くてどれが最新か分からない＞＜」
ファイルを更新するたびにファイルが増えていませんか？

今回は「ファイルの新しいバージョンのアップロード」についてご紹介いたします。

ファイルを更新する度にファイルが増えていませんか？

Salesforceは、取引先や商談等のデータを登録しリアルタイムに共有することができます。そして、その情報に関する資料も「ファイル」に保管することができます。

まずはじめにファイルのアップロード方法について

ファイルのアップロードはいくつかの場所で可能です。

レコードページ
Chatter
ファイル

レコードページやChatterでは使用されている方も多いのではないでしょうか。ファイルでは、ライブラリ(またはフォルダ)にファイルを追加することができるので資料の種類別に整理することができるので分かりやすいです＾＾

ファイルの更新方法ー新しいバージョンをアップロードー

ここからが本題のファイルの更新方法です。ファイルをアップロードしたものの、情報が変わったり修正して更新することがあります。更新のたびにアップロードしているとファイルが増えてしまい管理が大変です＞＜
そこで、既存のファイルをアップロードする場合は「新しいバージョンをアップロード」を使用します。ファイルを増やすことなく更新することができるのでファイルを探しやすくなりますし、さらにバージョン管理もできるので便利です。

ファイルから更新する場合

※「ファイル」はSalesforceの左上アプリケーションランチャーより「ファイル」を検索、クリックするとファイルページが表示されます