「自分のチームの日報レポートの確認、Salesforceにログインして、レポートを開いて確認してと、、、もっと手間なくレポートを確認したいなあ」
そんな時、「登録」を使って、決まった時間に自動配信はいかがでしょうか？
今回は「レポート・ダッシュボードの登録」についてご紹介いたします。
日報チェック！決まった時間に自動配信で確認をお助け！
レポートやダッシュボードには、「登録」という自動配信機能があります。これを活用すると、決まった時間にメールで配信されるのですぐに確認することができて便利です。
設定は簡単！配信したいレポート・ダッシュボードを準備しましょう
レポートで登録する手順は下記の通りです。
- 配信したいレポート右側の[▼]をクリック(該当レポートを開いている場合は編集横の[▼]をクリック)
- [登録]をクリック
- 頻度、曜日、時間等を設定[保存]
ダッシュボードの登録手順は？
手順は、レポートと同じです。[登録]ボタンをクリックして設定します。
※ダッシュボードでは、条件設定はございません。
これで確認漏れを防ぎ、全体を把握することができるようになりそうです＾＾
以上、「レポート・ダッシュボードの登録」についてでした。
