こんなことでお困りではないですか？
- 社内にシステム担当者がおらず、兼務で担当しているためなかなか運用がうまくいかない
- Salesforceを導入したが運用まで至っていないため解約も考えている
- 初期設定は他業者に構築してもらったが、その後自社の担当者ではやりたいことを実装できない
- 自社内で設定する予定だったが、時間がないので手伝って欲しい
- 自社のSalesforce管理者が退職・異動し、対応できる人がいない
システムフォレストが代わりに解決します！
システムフォレストがSalesforceの設定をご支援します。
- 1. 項目やレイアウト設定
- 表示したい項目の追加やページレイアウト内に配置してある項目位置の変更などを行います。
- 2. リスト化/ グラフ化
- 売上分析用のグラフ作成、取引先や案件一覧などのリスト作成を行います。
- 3. 設定方法の説明
- 項目の作成方法やページレイアウトの設定、その他ご要望の設定方法をご説明します。
- 4. Chatter操作のレクチャー
- Chatterの投稿やファイル添付、グループ作成など操作説明を行います。
実際の活用例
会社の売上管理ダッシュボード作成
Salesforce導入の目的の一つに売上UPを目標にされる企業様が多くいらっしゃいます。
そのためには、会社の現状や将来の売上がどのように推移するのかを確認し、営業戦略を検討する必要があります。
しかし、お客様は自身の業務と兼務でSalesforceの管理対応を行なっている方が多く、分析用ダッシュボードを作りたいが手が回っていないというお声をお聞きします。
そのようなお困りのお客様に、弊社のノウハウをプラスし設定を行なっております。
※ダッシュボード１つまで、お客様の作成したいグラフが決定している場合に限ります
商談画面の項目作成/フェーズ設定等
Salesforceのメイン機能の一つである商談管理。商談の管理項目やフェーズの内容、その他ヒアリング項目などを会社の発展とともに、修正の必要性がでてきます。
項目作成や画面レイアウトの修正は容易に対応可能ですが、ノウハウを生かした商談画面の制作や年に3回定期的にバージョンアップされるSalesforceの最新のアップデート情報を生かした設定は、IT専門チームでなければ簡単におこなうことはできません。
弊社では、ヒアリングを行い、お客様にあった商談画面やSalesforceの最新機能を活用した設定を行なっております。
※お客様で作成する項目が決定している場合
価格
プラン内容
-
費用
20万円
対応時間16時間(準委任契約)
※初期ヒアリングは提供工数内に含みます。
※対応時間の追加は別途お見積もりとなります。 - 対象
•Salesforce導入済みのお客様
•Salesforce導入済みで構築はご自身で対応する予定のお客様 - 対応内容
•プロセスの自動化※標準機能に限る
•項目やレイアウト設定※標準機能に限る
•設定方法の説明※標準設定に限る
•リスト化/ グラフ化※標準設定に限る
•Chatter操作のレクチャー
etc - 対応例
•会社の売上管理ダッシュボード作成※ダッシュボード１つまで、お客様で作成したいグラフが決定していること
•商談画面の項目作成/フェーズ設定等※お客様で作成する項目が決定している場合
•プロセスの自動化（データ自動生成など）※自動化する内容と作成されるデータが明確になっている場合 - 注意事項
•ApexやVisualforce等の開発作業は範囲外となります
•AppExchangeサービスの設定は範囲外となります
•工数が余っている場合でも返金はございません
